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新聞01

© Reuters. 新冠疫苗板塊再次起舞，瑞科生物-B(02179)價值仍難兌現? 近日，康希諾吸入式新冠疫苗在全國多地陸續落地，在二級市場引發了“強烈震蕩”，帶動AH兩市新冠概念板塊大漲。 11月2日，康希諾A股直接“20cm”漲停、港股盤中更是暴漲超70%。而另外一只新冠概念股叁葉草生物也獲市場追捧，分別在11月8日和15日，盤中最高漲幅達到94%和34%。叁葉草生物在10月25日至11月15日的區間最高漲幅達到189.4%。不過，在新冠概念板塊中並非所有股票都如以上兩只一樣在消息面利好下急速拉升。例如瑞科生物-B(02179)，從8月初便開始穩步觸底反彈，並在11月2日達到25.5港元，叁個月股價累計漲幅達到44.1%。第四針即將到來，市場競爭進入下半場實際上，新冠概念板塊暴漲的背後，是近幾個月來多個利好鋪墊的結果。智通財經APP觀察到，今年9月，《中國疾病預防控制中心周報》(CCDC周刊)英文版在線刊發文章，在肯定過去兩年多來國內疫情防控工作成果的同時，並提出：疫苗是結束新冠大流行的關鍵因素，需要適時“接種第二加強針”。另外，據香港大學病毒學家金冬雁公布數據顯示：接種4劑次mRNA疫苗人群的死亡率爲0.04%，接種4劑次滅活疫苗人群的死亡率爲0.04%。這說明新型冠狀病毒疫苗對降低患者的危重和死亡率仍然有很大的作用，而且4劑次滅活疫苗的死亡率明顯要比3劑次滅活疫苗低。雖然目前國內對“第四針”的討論仍在繼續，但二級市場顯然對其潛在市場空間相當看好。據國家衛健委公布的數據，截至今年8月9日，全國已完成新冠疫苗全程接種的人數達12.68億人，完成加強免疫接種人數達8.2億人。也就是說，若第四針接種在第叁針基礎上開展，加上此前未完成加強免疫的人群，總接種量將超過8億。而康希諾吸入型新冠疫苗逐步落地或許就可以看做是“第四針”市場拓展的重要信號。新的市場增量出現，也就意味着新冠疫苗市場競爭即將來到下半場。從技術路徑來看，當前多種技術路徑開發正在推進，未來産品的有效性和安全性將會是獲取市場份額的關鍵要素。據智通財經APP了解，當前全球新冠疫苗研發主要分爲滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、DNA疫苗和mRNA疫苗五種技術路線，全球參與研發企業衆多，其中已有多個産品獲批上市或有條件批准上市。而在重組蛋白疫苗領域，智飛生物、叁葉草生物、上海澤潤、依生生物和瑞科生物均爲其中的“核心玩家”。從技術角度來看，重組蛋白疫苗的競爭，其核心便是抗原設計能力和佐劑，且佐劑作用更大一些。截至目前，除應用百年的鋁鹽佐劑外，只有五種新型佐劑應用獲FDA批准的人用疫苗，即AS01、AS03、AS04、CpG1018及MF59，分別隸屬于GSK、Seqirus、Dynavax。而國內佐劑研發仍處于合作引入或對已有佐劑進行優化階段，尚未形成系統性的研發體系和産業化能力。相較之下，瑞科生物的佐劑技術平台儲備豐富，在已攻克鋁佐劑工藝的基礎上，公司逐步完成了對標FDA批准上市的全部5種新型佐劑的開發和工藝放大，並深度布局新型佐劑及相關疫苗組合。目前，公司自主研發的新型佐劑BFA01、BFA03及用于重組HPV疫苗的未披露新型佐劑分別對標GSK的AS01、AS03、AS04，因此在佐劑領域，瑞科生物的優勢在于沒有“卡脖子”的風險，而其披露的最新臨床數據也驗證了其産品的可靠性。關鍵商業化領域競速壓力大雖然技術可靠又傍上“大熱點”，但瑞科生物在二級市場的表現並沒有一騎絕塵，而這可能與其面臨的商業化問題有關。從今年中報披露的最新研發管線來看，瑞科生物研發管線主要涵蓋了新冠疫苗、帶狀疱疹疫苗等其他具有全球公共衛生負擔的重大疾病領域。除了大熱門的重組蛋白新冠疫苗外，九價HPV疫苗也是瑞科生物管線中商業化進展最快的産品。智通財經APP了解到，宮頸癌是全球女性第二大腫瘤疾病，也是我國女性第二大腫瘤疾病，國內每年新增發病數超過10萬，約占全球宮頸癌新發病總數20%。據《人乳頭瘤病毒疫苗臨床應用中國專家共識》，宮頸癌與人乳頭瘤病毒(Human Papilloma Virus, HPV)具有高相關性，HPV疫苗通過誘導機體體液免疫反應，産生中和性抗體在HPV進入機體時即可與病毒抗原結合，從而防止HPV感染。 HPV疫苗的“價”，是指它含有的病毒型別的種類。“價”越高，能預防覆蓋到的HPV病毒亞型種類也越多，保護率自然也會越高。據美國國家癌症研究所資料顯示，HPV 16、18誘發癌變的風險最高(70%的子宮頸癌);HPV 6、11是生殖道尖銳濕疣的主要誘發因素(90%);HPV 31、33、45、52和58則是其他10%到20%子宮頸癌的誘發因素。由此來看，九價HPV疫苗從宮頸癌覆蓋率來看毫無疑問是最優的。以默沙東旗下已上市的九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母)爲例，預防的HPV型別爲6、11、16、18、31、33、45、52和58。雖然默沙東當前占據了國內“九價苗”的一把交椅，但衆所周知的是，因産能問題，其九價HPV疫苗一直處于供不應求狀態，導致國産九價苗的市場競爭情況較爲明朗。從當前的競爭情況來看，目前已有4家企業開啓九價HPV疫苗叁期臨床，並且目前各家叁期臨床進度接近，由于4家企業相關臨床終點均爲宮頸上皮內瘤樣病變二級及以上病變(CIN2+病變)，加之CIN2+本身發病率特別低，導致不確定的受試者收集進度卻在一定程度上能夠反映出各公司的臨床進度，以至于瑞科生物最終能否喝到國産HPV九價苗“頭啖湯”仍是個未知數。目前來看，影響瑞科生物估值進一步增長的因素便在于其兩大重磅産品的商業化落地情況。從時間進度來看，重組新冠疫苗ReCOV的落地時間或在今年年底或明年年初，而九價苗的落地時間則可能在2025年前後。而這兩個時間或將會是決定瑞科生物後續估值走向的關鍵節點。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-25 12:25:03 記者賴宏昌報導電腦週邊設備大廠羅技(Logitech International)於週一(10月24日)美國股市盤後公佈2023會計年度第2季(截至2022年9月30日為止)財報：營收年減12%至11.49億美元、排除匯率變動因素不計年減7%，非依照一般公認會計原則(Non-GAAP)毛利率自一年前的42.0%降至38.6%，Non-GAAP每股盈餘年減20%至0.84美元。 Yahoo Finance網站顯示，分析師預期羅技第2季度營收、Non-GAAP每股盈餘各為12.7億美元、1.1美元。羅技週一重申2023會計年度財測目標不變：營收(排除匯率變動因素不計)預估將介於年減4-8%之間，Non-GAAP營益區間預估介於6.5-7.5億美元(中間值為7.0億美元)。羅技三個月前以總經環境充滿挑戰為由、宣布下修2023會計年度財測。羅技週一宣布財務長Nate Olmstead將離職，他將在公司尋找替代人選期間繼續擔任原職。混合式工作可能徹底改變經濟版圖羅技執行長Bracken Darrell週一表示，隨著時序進入假期季節，羅技持續驅動創新、推出20多款產品，瞄準混合式工作型態、無處不在的視訊會議、遊戲和數位內容創作等長期趨勢。羅技預計在2023年推出Sight人工智慧(AI)視訊會議攝影機。聯準會(FED)理事傑佛森(Philip Jefferson)10月4日指出，科技驅動的防疫解決方案(包括：混合式工作模式、消費者購物型態與支付方式)可能徹底改變經濟版圖、對現在與未來的工作型態留下不可磨滅的影響。根據人口普查局9月15日公布的《美國社區調查(ACS)》，2021年創下自2005年開始統計以來最高的在家上班(WFH)比例與人數。羅技(LOGI.US)週一上漲2.22%、收45.61美元，年初迄今下跌44.70%。 (圖片來源：羅技) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-22 14:16:17 記者郭妍希報導高盛最新報告預測，美國、歐洲藉由業者逾1,600億美元的全新資本支出，有望在2030年底前降低對中國車用電池的依賴。英國金融時報21日報導，根據該媒體取得的高盛報告，隨著華盛頓、布魯塞爾的政策驟然轉向保護主義，再加上非中企業展開前所未見的資本支出，歐美有望在未來7年內擺脫對中國電池的依賴。高盛計算顯示，為了擁有自給自足的供應鏈，與中國競爭的國家得對電池投入782億美元、相關零組件投入604億美元，並對鋰、鎳與鈷的開採投入135億美元，還得對精煉這些原料額外投資121億美元。高盛分析師相信，未來3~5年不靠中國，歐美也能滿足市場對電池成品的需求，主要是拜南韓集團LG、SK在美國大舉投資之賜。美國納稅人提供的龐大補貼，是吸引LG、SK的重要因素。高盛預測，南韓電池製造商的美國市佔率，將在三年後從2021年的11%飆升至55%。話雖如此，西方國家生產車用電池的經濟效益欠佳，恐會阻礙西方跟中國脫鉤。高盛指出，近來企業在美國宣布的投資案顯示，美國的單位資本支出比中國高78%；近來的缺工、薪資壓力，也讓美國生產電池的成本更高昂。南韓誓奪40%電池市佔超車中國南韓政府則決定與私人企業創立電池聯盟，支持企業鞏固電池關鍵原料供應。韓國經濟新聞11月2日報導，南韓政府1日宣布與國內充電電池製造巨擘LG Energy Solution Ltd.、SK On及三星SDI (Samsung SDI Co.)攜手合作，目標是在2030年底前將全球充電電池市佔率拉高至40%，超越中國成為全球最大玩家。電池聯盟並揭露計畫，打算對國內產業挹注超過50兆韓圜(350億美元)。雖然南韓本土電池製造商已開始探索澳洲、加拿大及智利礦脈的投資機會，業界內部人士仍擔憂，這些行動恐不足以抵銷華盛頓提振美企的努力。美國政府8月16日通過「2022年降通膨法案」(The Inflation Reduction Act of 2022)，擬透過縮減貿易赤字、降低處方藥品售價、投資國內能源生產的方式來抑制通膨。依據法案，以美國本土採掘或處理的礦物生產的電動車，可獲得最多7,500美元的抵稅優惠。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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